Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

По последним данным, палладий прогноз на 2020, серьезно вырастет в цене. В марте текущего года стоимость драгметалла достигла максимальной отметки более $1600 за тройскую унцию (31,1 г). В связи с этим предполагаемая цена на драгоценный металл в будущем сегодня активно обсуждается специалистами.

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

Чем завершается 2020 год

То, что показатель по палладию начал вырастать, стало настоящим бумом в мировой промышленности и на рынке драгметаллов. Подобный ажиотаж связан с тем, что впервые за 16 лет палладий обошел по стоимости золото, разница составила более 350 долларов за унцию.

В прошлом году стоимость драгметалла возросла на 27%. В будущем ожидается сохранение подобной тенденции роста, поскольку спрос на палладий только увеличивается.

Мало того, палладиевый рынок практически постоянно пребывает в дефицитном состоянии. Поскольку спрос на металл на треть выше предложения, т. е. втрое больше, чем фактически добывается.

Подобный дефицит невольно приводит к подорожанию драгметалла.

Факторы, влияющие на стоимость палладия

На сегодня крупнейшим палладиевым производителем считается Норникель, добывающий 5% от общемировой добычи. По прогнозам экспертов Норникеля, палладиевый дефицит устойчиво сохранится до 2025 г.

  1. Основным фактором, способствующим росту цен на слитки палладия, выступает неизменно высокий спрос на драгметалл. Именно палладий применяется для производства платиновых катализаторов, применяемых в автопромышленности.
  2. Спросу на драгметалл также способствует ужесточение экологических требований к транспортным нормам в Еврозоне и Китае.

Но если цена продолжит расти, и платина в цене станет доступней палладия, то именно ее станут применять в автомобильной промышленности. Прогноз цен на палладий в 2020 году оптимистичный, а с учетом снижения стоимости на платину и серебро, становится понятно, что палладий устойчиво дорожает.

Прогнозы рыночных экспертов

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

Рыночные эксперты, как и остальные специалисты в области драгоценных металлов, прогнозируют устойчивое увеличение стоимости на палладий в ближайшие несколько лет. Благодаря использованию в машиностроительном секторе для производства каталитических выхлопных нейтрализаторов этот металл будет стойко держаться на рынке, поскольку такие детали входят в необходимое оснащение практически всех современных автомобилей.

Мало того, популярность палладия растет и в ювелирной промышленности, все больше спрос на украшения из этого драгметалла. При всем при этом рота объемов добычи или вторичной переработки не предвидится. Потому спрос и дальше будет высоким, как и стоимость.

Прогнозы на 2020 год

Аналитики зарубежных агентств утверждают, что стоимость палладия в 2020 по России перевалит за $1800, а в краткосрочных перспективах эта цена может превысить 2000 долларов за унцию. Производителям автомобилей это позволит повысить стоимость своей продукции. Да и производителям металла также пойдет в плюс подобный рост цен на добываемую продукцию.

Насколько сохраниться подобная ценовая политика в 1800 долларов за унцию в отношении палладия, сказать сложно. Если же ориентироваться на последние годы, то металл показал устойчивый ценовой рост. Но у всего есть предел, потому особенно рассчитывать на то, что цена перевалит за $2000 за унцию пока не стоит.

График по месяцам

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

Таков предположительный прогноз курса палладия на 2020, точнее, один из предлагаемых экспертами вариантов. Предположительные изменения цен рассчитывались по единой практической методике, учитывались имеющиеся данные и предполагаемые события вокруг палладия. Они могут оказаться неверными и постоянно корректируются в зависимости от изменения факторов, влияющих на ценовой показатель металла. Потому прогноз со временем может измениться.

Подводя итоги: стоит ли вкладываться в палладий в 2020 году

Раз палладий стал настолько выгодным, возникает закономерный вопрос, стоит ли открывать ОМС для хранения и учета подобного драгметалла, либо лучше приобрести слитки, инвестиционные монеты и пр. На сегодня золото и серебро в плане инвестиций находится в невыгодном положении, потому стоит обратить внимание на палладий.

В отношении данного драгметалла ожидается больше волатильности, а, значит, и больше прибыли. Инвестировать в серебро/золото лучше в более благоприятное время. Долгосрочным инвесторам для более высокой прибыли эксперты рекомендуют приобретать физический палладий, т. е. в слитках.

Популярность данного драгметалла в качестве инвестиционного объекта только начинает раскручиваться, потому новичкам с этим продуктом лучше не работать, ограничившись более стабильными металлами. Прогноз высокого курса еще не гарантирует огромных прибылей, потому вкладывать следует разумно.

Видео по теме:

Источник: https://banks7.ru/prognoz-cen-na-palladiy-v-novom-godu.html

Палладий дороже золота. Как распознать пузырь на рынке металлов :: Новости :: РБК Quote

Стоимость палладия обновила многомесячный максимум, а платина подешевела на 43% за пять лет. Правда ли, что время золота прошло? А почему никель оказался в дефиците? Отвечаем на самые главные вопросы о ценах на металлы

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

«Норникель»

Палладий бьет рекорды нездоровыми темпами. За последние пять лет стоимость этого металла подскочила на 78%. Такой рост цен на рынке принято называть пузырем. Это означает, что взлет котировок может схлопнуться в один момент, а цены способны рухнуть.

На самом деле рынок металлов совсем не похож на пузырь доткомов 
и другие фиктивные взлеты ценных бумаг 
. Причина в том, что цены на палладий, никель и другие металлы зависят от реальной экономики. Той самой, что производит автомобили, станки, украшения и другие изделия. А значит, здесь свои правила и тенденции.

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

Редакция РБК Quote изучила, как и почему менялись цены на металлы в последнее время — а потом выбрала самый перспективный металл для долгосрочных вложений. Мы сравнили восемь претендентов и ответили на вопрос, есть ли пузырь в этом секторе.

Палладий: тот самый рекордсмен

Палладий добывается как вторичный продукт при извлечении платины или никеля. Крупнейший в мире производитель — «Норникель». Компания добывает 40% от мирового производства. Вторым по важности источником палладия является Бушвелдский комплекс в ЮАР. Остальная часть добычи приходится на месторождения Северной Америки и Зимбабве.

Главная область применения палладия — автомобильные катализаторы в бензиновых двигателях. Они помогают снижать уровень выбросов токсичных веществ в атмосферу. Палладий также применяется в электронике, стоматологии и ювелирном производстве.

В автомобильной индустрии используется около 80% добываемого палладия. Увеличение спроса на палладий способствовало образованию дефицита, который, по данным Metals Focus, в прошлом году составил 25,5 тонн.

Острый дефицит вывел палладий в лидеры среди драгоценных металлов. За последние пять лет его цена поднялась на 78%, а с начала 2016 года он подорожал на 180%, до $1520,55 за унцию. Золото стоит дешевле: «всего» $1425,85 за унцию. Рост цен на палладий и никель подтолкнули вверх акции «Норникеля». В четверг, 18 июля, они обновили годовые максимумы.

По мнению младшего аналитика инвестиционной компании «Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, падение автомобильных продаж в мире и повышение спроса на электромобили приведет к снижению цен на палладий в долгосрочном периоде. Консенсус Refinitiv предполагает, что в 2020 году палладий подешевеет на 15,5%.

Крупнейшим потребителем палладия выступает автомобильный сектор Китая, однако продажи на этом рынке снижаются 12 месяцев подряд. За первые полгода 2019 года в стране было продано на 12,4% меньше автомобилей, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

В то же время снижаются затраты на аккумуляторные батареи электромобилей. Это ведет к удешевлению автомобилей такого типа, увеличению спроса на них и дальнейшему падению продаж автомобилей с бензиновыми двигателями.

Никель: дефицитное сырье для электромобилей

«Норникель» также является крупнейшим производителем рафинированного никеля. Компания выпускает 23% от совокупных объемов рафинированного и 10% первичного никеля в мире. В 2018 году «Норникель» произвел 219 тыс. тонн металла.

Помимо России в число лидеров по производству никеля входят Китай, Япония, Австралия и Канада. Среди крупнейших экспортеров металла — Индонезия и Филиппины. Индонезия добывает 25% всей никелевой руды в мире.

Никель используется в аккумуляторных батареях, в том числе для электромобилей. На аккумуляторы приходится 5% мирового потребления металла. Без никеля не обходятся и при производстве нержавеющей стали, так как он обладает высокой жаропрочностью и жаростойкостью, а также имеет высокую устойчивость к коррозии. Эти отрасли являются крупнейшими потребителями никеля.

Цены на никель достигли исторического максимума в $52 тыс. за тонну в начале мая 2007 года благодаря критически низким запасам металла. Однако в том же месяце они резко двинулись вниз. Только за пять последних лет никель подешевел на 29%.

В последнее время на рынке никеля образовался дефицит, вызванный снижением предложения. Поставки никеля на мировой рынок снизились из-за стихийных бедствий в Индонезии, являющейся ключевым поставщиком никелевой руды.

Согласно отчету Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в январе — мае 2019 года видимый спрос на мировом рынке никеля превысил предложение на 57,3 тыс. тонн. Для сравнения, по итогам всего 2018 года дефицит составил 91,3 тыс. тонн.

В этих условиях цены на никель устремились вверх. С начала 2019 года никель подорожал на 38%. Вместе с ценами на никель и палладий вверх пошли и акции «Норникеля».

По прогнозу швейцарского банка UBS, в течение следующих трех лет тенденция к росту цен на никель сохранится. Аналитики банка ожидают, что в 2020 году цена вырастет еще на 22,3% и превысит $18 тыс. за тонну.

К этому приведет увеличение спроса на электромобили, уверены эксперты.

Среди факторов, которые могут положительно повлиять на динамику цен на никель, также намерение правительства Индонезии в 2022 году запретить экспорт никелевой руды.

Серебро: что мешает ценам взлететь

Серебро выделяется тем, что его в равной степени можно причислить как к драгоценным, так и к промышленным металлам. Как драгоценный металл серебро популярно среди инвесторов через слитки и монеты, обезличенные металлические счета и торгуемые индексные фонды ( ETF 
).

Серебро хорошо проводит электрический ток и тепло, имеет высокую светоотражаемость. Поэтому оно широко применяется во многих областях — электронике, медицине, химии, в военной промышленности, при производстве солнечных батарей. Чистое серебро также очень мягкий, ковкий и пластичный металл. Эти качества позволяют делать из серебра ювелирные украшения.

По данным GFMS, крупнейший в мире производитель серебра — Мексика. В 2018 году страна добыла 198,3 млн унций этого металла. На втором месте — Перу с добычей 146,3 млн унций, затем идет Китай. Россия оказалась на четвертой позиции: в 2018 году добыча серебра в стране составила 42,9 млн унций. Основные месторождения в России находятся в Сибири и на Дальнем Востоке.

За последние пять лет цены на серебро снизились на 26%. В конце мая 2019 года рынок возобновил рост, с некоторой задержкой последовав за золотом. За полтора месяца оно подорожало на 12,5%.

Серебро, как правило, повторяет динамику золота. Однако сейчас сильное влияние на рынок оказывают признаки замедления глобальной экономики и торговая напряженность между США и Китаем.

Так как серебро наполовину промышленный металл, эти факторы замедляют движение цен вверх.

Читайте также:  Статистика языков: востребованность в разных странах мира

В долгосрочной перспективе серебро наряду с золотом выиграет от ослабления американской валюты и укрепления инвестиционного спроса, полагает аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Если цены на золото превысят отметку $1450 за унцию и направятся к $1500 и выше, серебро вполне может достичь $20 за унцию, уверен глава департамента мировых рынков в американской финансовой компании TIAA Bank Крис Гаффни. Фьючерсы на этот металл не торговались так высоко с 2016 года. «Серебро кажется нам недооцененным среди группы драгоценных металлов», — считает аналитик «Альфа-Капитала» Артем Копылов.

В отличие от них эксперты Morgan Stanley ожидают избытка на рынке серебра в 2019 году. По их мнению, этот фактор в сочетании с высокими запасами будет препятствовать удорожанию серебра. В банке прогнозируют цены в среднем на уровне $15,75 за унцию во второй половине 2019 года и $16,05 за унцию в 2020-м.

Платина: цены рухнули из-за дизельных двигателей

Основной регион добычи платины — ЮАР. В 2018 году производство платины в стране составило 4,5 млн унций. За ЮАР следует Россия, где добыча достигла 687 тыс. унций. Северная Америка за этот период произвела 332 тыс. унций драгоценного металла. Платину также добывают в Зимбабве.

В России все производство платины ведется силами «Норникеля». Металл добывается преимущественно в Хабаровском крае, на Камчатке и в Свердловской области.

За пять лет платина подешевела на 43%. Это наибольшее снижение среди семи анализируемых металлов. Платина сильно пострадала от падения спроса на автомобильный транспорт — в особенности в Китае. В этой стране продажи автомобилей снижались 12 месяцев подряд.

На настроениях потребителей негативно отразились замедление темпов роста экономики и взаимное введение пошлин на импорт товаров в США и Китае. Кроме того, удешевлению платины способствовало падение спроса на машины с дизельными двигателями в пользу бензиновых. Платина используется в катализаторах автомобилей с дизельным двигателем. В машинах с бензиновым двигателем применяется палладий.

Потребители не хотят покупать дизельные автомобили из-за скандалов с производителями по поводу манипулирования уровнем выбросов. Негативно влияют на спрос и разговоры о возможном запрете на въезд старых дизельных машин в центры городов, а также о возможной отмене налоговых льгот на дизельное топливо.

Между тем аналитики полагают, что металл сильно недооценен, и ожидают удорожания платины. По прогнозу Societe Generale, цены на металл в ближайшие шесть месяцев составят $900 за унцию. В 2020 году платина в среднем будет стоить $890 за унцию, предполагают в банке. Консенсус Refinitiv прогнозирует рост цен на платину в 2020 году до $924 за унцию.

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

Золото: на случай, если инвесторы нервничают

Золото — редкий металл из-за низкого содержания в земной коре и сложности добычи. Драгоценным оно считается благодаря его химической инертности и эстетическим качествам. Эти качества ценятся в ювелирной промышленности. Кроме того, золото популярно среди инвесторов.

Больше всего золота производится в Китае. По данным Refinitiv, в 2018 году добыча этого драгметалла в стране составила 399,7 тонн. На втором месте — Австралия с 312,2 тоннами. Россия находится на третьем месте: в прошлом году из недр извлекли 281,5 тонн золота.

Крупнейший в России производитель золота — компания «Полюс». Она входит в десятку крупнейших в мире золотодобывающих предприятий. В 2018 году добыча золота в компании составила 69 тонн.

За последние пять лет золото подорожало на 1,3%. За этот же период котировки «Полюса» подскочили в 13 раз

С конца мая текущего года цены на золото выросли на 13%. Поводом для ралли стало беспокойство инвесторов, вызванное слабостью мировой экономики и ростом напряженности на Ближнем Востоке. Это значительно усилило популярность драгоценного металла, которое традиционно считается защитным активом, помогающим сохранить капитал в кризисные времена.

Росту цен на золото также способствовали торговые споры и высокий спрос со стороны центробанков. В 2018 году центробанки со всего мира закупили 571 тонну золота. Это максимальный объем по меньшей мере с 2000 года. В текущем году ожидается резкий спад на рынке акций, что еще больше усилит спрос на защитные активы, предупредили эксперты Capital Economics.

На 2020 год аналитики прогнозируют снижение цен на золото. Смягчение денежно-кредитной политики ФРС усилит популярность рисковых активов. Кроме того, в экономике США наметится циклическое восстановление. Все это вызовет отток инвесторов с рынка золота. По прогнозу Capital Economics, к концу 2021 года средняя цена на золото снизится до $1250 за унцию.

Снижения цен на рынке также ожидает консенсус Refinitiv. На 2020 год эксперты прогнозируют удешевление драгоценного металла на 4%, до $1359 за унцию.

Медь: никакой стабильности, перебои в поставках

Наиболее привлекательными для промышленности качествами меди является доступность и малая температура плавления. 65% мировых запасов меди залегают на территории Северной и Южной Америки.

Самые крупные подтвержденные запасы меди зафиксированы в Чили. Там находится почти 20% мирового запаса. В этой стране по итогам 2018 года добыли больше всего меди в мире — 5,9 млн тонн.

На втором месте — Перу с 2,5 млн тонн, на третьем — США с 1,5 млн тонн.

Россия по итогам прошлого года оказалась на восьмом месте. В совокупности добыча в стране составила 749 тыс. тонн. Крупнейший в России производитель меди — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК).

Основное влияние на котировки меди оказывают новости экономики. «Широкий спектр применения меди в разных отраслях, начиная со строительства и заканчивая электроникой и транспортным машиностроением, делает металл оперативным индикатором динамики мировой экономики», — сообщила руководитель исследований проблем будущих поколений, Julius Baer Карстен Менке.

За пять лет медь подешевела на 15%. Текущий год рынок начал заметным ростом, однако пессимизм в отношении экономики обвалил цены к минимальным уровням года. Причиной негатива стали торговые трения, слабость макростатистики, вялый спрос и рост запасов, рассказали в Morgan Stanley.

Тем не менее аналитики ожидают роста цен на медь в 2020 году. Консенсус Refinitiv предполагает, что в среднем они поднимутся на 12,2% по сравнению с текущими уровнями. Это самый большой ожидаемый прирост среди семи металлов, анализируемых в данной статье. Эксперты Morgan Stanley полагают, что в следующем году снижение спроса компенсируют перебои в поставках.

Алюминий: Китай генерирует большой (и стабильный!) спрос

Алюминий — очень легкий, но при этом прочный металл, который не подвержен коррозии, нетоксичен и долговечен. Ему можно придать практически любую желаемую форму. Этим объясняется высокая популярность металла в различных областях экономики.

Самое активное применение алюминий находит в транспортной и строительной промышленности. На транспортную сферу приходится наибольшая часть мирового потребления алюминия — 27%, в строительстве используется 25% всего производимого в мире алюминия. Из алюминия также производится фольга и различная упаковка. На долю этой сферы приходится 16%.

По объемам производства алюминий уступает лишь сектору стали. По данным Международного института алюминия (IAI), в 2018 году мировое производство металла составило 64,3 млн тонн.

Из них на долю Китая приходится 36,5 млн тонн. Это намного больше, чем в других регионах мира.

В странах Персидского залива производство алюминия за 2018 год составило 5,3 млн тонн, а в Азии (за исключением Китая) — 4,4 млн тонн.

Крупнейшим производителем алюминия в России является «Русал». По информации компании, ее доля в мировом производстве металла составляет 5,8%. В 2018 году «Русал» выпустил 3,75 млн тонн алюминия.

Цены на алюминий выросли на 6,4% за последние пять лет, однако в последние 12 месяцев они в основном снижались. За год рынок потерял 16%, отразив падение спроса в автомобильном и промышленном секторах. Снижению цен также способствовали опасения в отношении перспектив экономики. В июне это подтолкнуло котировки алюминия к уровням ниже $1800 за тонну.

Консенсус-прогноз Refinitiv полагает, что на данный момент алюминий недооценен. По мнению профильных аналитиков, в 2020 году алюминий подорожает на 11,6%, до $1834,3 за тонну. Это второй по величине потенциал роста среди всех семи металлов.

А можно все то же самое, только коротко?

На рынке металлов нет пузыря. Палладий и золото подорожали слишком сильно и могут подешеветь — но резкого обвала не будет. От других металлов аналитики ждут роста. Самые перспективные — медь и алюминий. Им поможет высокий спрос со стороны Китая, а также широкий спектр применения.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/5d35b8d39a794798ae44d4ae

Биржа драгоценных металов: котировки золота, серебра, платины и палладия

Добрый день, дорогой читатель!

Каждый инвестор самостоятельно выбирает, во что вкладывать деньги. Кто-то предпочитает акции компаний, а кто-то – более реальные активы. Сегодня я хочу поговорить о том, что такое биржа драгметаллов и как на ней себя вести.

Уверен, кое-какие знания у вас есть, но информация – тот ресурс, которого никогда не бывает мало.

Какие драгоценные металлы представлены на Лондонской бирже (LME)

На LME, где формируются котировки, представлено большое количество металлов. Здесь и цветные (свинец, алюминий и др.), и железосодержащие (стальная арматура, лом), и редкоземельные металлы. Поскольку речь идет о драгоценных металлах, на бирже ЛМЕ представлено серебро, золото, платина и палладий.

В общем, все металлы, находящиеся в обращении.

Непосредственно торговлей биржа не занимается. Она формирует цены по фьючерсам LBMA (площадка, где продается и покупается рассматриваемый актив), оказывает клиринговые и другие услуги. Однако именно от нее зависит то, как поведет себя драгметалл на рынке.

Онлайн-графики курса драгметаллов на сегодня

В России официальные учетные цены устанавливаются ЦБ ежедневно. Они рассчитываются исходя из фиксинга на серебро, золото, платину и палладий на ЛБМ и пересчитываются на рубли.

  • Золото (руб/грамм)
  • Золото (USD/грамм)
  • Золото (USD/грамм)
  • Золото (USDунция)
  • Серебро (рубграмм)
  • Серебро (USDГрамм) 
  • Серебро (рубунция)
  • Серебро (USDунция)
  • Платина (рубграмм)
  • Платина (USDГрамм)
  • Платина (рубунция)
  • Платина (USDунция)
  • Палладий (рубграмм)
  • Палладий (USDГрамм)
  • Палладий (рубунция)
  • Палладий (USDунция)

Динамика цен

Чтобы отследить поведение ставок, необходимо обратиться к графику. Он составляется за определенный период по данным биржи и показывает минимальную и максимальную стоимость, а также среднее значение, ¾ и ¼ цены, что удобно для анализа.

Как изменились котировки за последние 10 лет

Прошедшее десятилетие драгоценные металлы на бирже значительно колебались в стоимости. Первоначально показывали активный рост, однако сейчас я вижу постепенное падение. Несмотря на некоторое снижение цены, по сравнению с 2008 стоимость драгоценных металлов значительно выросла.

Я рассмотрю график наиболее популярного драгметалла на бирже – золота. Из всех представленных активов именно в золото старается вкладываться большая часть инвесторов.

В 2008 наступил кризис, что послужило первой причиной снижения котировок не только золота, но и иных драгметаллов. За год до этого с марта по октябрь цена золота на бирже стремительно падала – с 1034 до 681 долларов. Однако вскоре актив пошел в рост. Абсолютный исторический максимум на бирже был установлен спустя три года после кризиса – $1923,7.

Читайте также:  Кредитная карта по двум документам: особенности оформления

Рынок драгоценных металлов: золото, серебро, палладий и платина

С сентября 2011 по декабрь 2015 котировки золота падали. Минимум составлял $1045. В 2017 году стоимость золота составляла 1250 долларов. По состоянию на 2019 год цена варьируется в пределах $1400. Ожидается, что осенью стоимость на бирже будет достигать 1450 долларов за унцию.

За 10 лет серебро подорожало на 661 %, золото на 614 %, платина на 320 %, а палладий всего на 152 %. Низкая стоимость последнего актива обусловлена его нестабильностью – постоянные взлеты и падения из-за трейдинговой деятельности.

Что влияет на стоимость драгметаллов

Стоимость драгоценных металлов зависит от большого числа факторов. Приведу основные:

  • политическая нестабильность, финансовые кризисы;
  • демонстрации, пикетирования, протесты;
  • введение санкций;
  • поведение на рынке доллара;
  • средний класс в развивающихся странах все чаще стал приобретать ювелирные украшения, что способствует росту цены на этот актив;
  • различные природные катастрофы – наводнения, пожары;
  • ведение военных действий.

Эти факторы – главные в формировании цены. Существуют и другие, вызывающие колебание курса на бирже, например изменения в добыче драгметалла, его транспортировке.

Как анализировать рынок драгметаллов

Анализ рынка драгметаллов, как и любого другого рынка, предполагает отслеживание новостей и изменений в политической, финансовой сферах. К примеру, сегодня стоит отслеживать такие факторы, влияющие на стоимость:

  • ожидание снижения процентных ставок ФРС США;
  • возобновление переговоров Китая и США;
  • снижение доходности гособлигаций США с 3,25 % до 1,93 %.

Если это произойдет, котировки на бирже значительно возрастут.

Из примера видно, что для анализа необходимо учитывать все факты и новости, происходящие в мире. Особое внимание следует уделять курсу доллара и факторам, оказывающим на него влияние.

Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация

Фьючерсы – это инструменты, дающие доступ на биржу любому инвестору. Сегодня это лучший способ торговли драгоценными металлами по мировым ценам.

К особенностям относят то, что расчеты производятся исходя из значений лондонских фиксингов.

Чтобы определить цену исполнения фьючерса на золото, платину и палладий, используется значение, полученное в утренние часы. Для серебра используется значение, полученное после обеда.

Стоит ли инвестировать, плюсы и минусы

Я считаю, однозначно да, но это мое личное мнение. Чтобы вы решили этот вопрос для себя, я приведу все достоинства и недостатки такого инвестирования.

Преимущества:

  1. Рынок драгметаллов более стабилен во все времена по сравнению с ценными бумагами или фондами.
  2. Покупка драгметалла – это надежная защита от инфляции. Стоимость, как правило, растет с опережением инфляции. Деньги обесцениваются, золото, серебро, платина и палладий – никогда.
  3. Профессиональные участники рынка при формировании инвестиционного портфеля приобретают драгметаллы. Это необходимо для снижения рисков от покупки акций мировых или российских компаний. Благодаря этому свойству драгметаллы становятся востребованными в период кризиса, когда вкладываться в фондовый рынок рискованно.

Что касается минусов, здесь только один. Драгоценные металлы – это не быстрое получение прибыли, за короткий промежуток они не дадут быстрого прироста капитала.

Если и вкладываться, то на несколько лет. Желательно инвестировать лет на 10.

Пример торговли драгметаллами на бирже

Торговля драгметаллами на бирже аналогична операциям с другими активами. Инвестор может вложить деньги в период спада цены, продать на подъеме. Не рекомендую вкладываться на несколько дней, так как цена особо не изменится.

Прогноз

Большинство экспертов склоняется к тому, что резкого падения стоимости драгметаллов не будет. В ближайшие несколько лет цена на бирже будет стабильной с незначительными колебаниями и положительной динамикой, как это и было раньше.

До конца 2019 года на драгметаллы будут оказывать влияние два фактора. Просесть курс может из-за укрепления доллара, однако, с другой стороны, стоимость способна вырасти из-за возрастания интереса у инвесторов как к активу с долгосрочной перспективой.

Обстановка в мире нестабильна из-за политических конфликтов, введений санкций и нарастания популизма в развитых странах, поэтому инвесторы будут искать активы, которые со временем смогут принести хорошую прибыль.

Заключение

На этом я завершу разговор о бирже драгметаллов. Обобщая, могу сказать, что это хороший актив с долгосрочной перспективой стабильности. Несмотря на колебание курса, котировки вырастут за несколько лет. Помните, деньги обесценятся, драгоценные металлы – нет, поэтому, если есть свободные, вкладывайте в этот актив.

Только помните, что краткосрочные вложения для получения хорошей прибыли – это не вариант для рассматриваемого актива.

Хотел бы узнать ваше мнение по этой теме, поэтому оставляйте комментарии. Если понравился обзор, делитесь материалом с друзьями в социальных сетях. Удачных инвестиций и до новых встреч!

Источник: https://greedisgood.one/birza-dragmetallov

Дорогой металл. Почему палладий обогнал в цене золото и платину

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цена на палладий за два года выросла почти в три раза, и теперь этот благородный металл дороже золота и платины. Аналитики уверены: скоро котировки пробьют отметку в две тысячи долларов. Почему палладий взорвал рынок — в материале РИА Новости.

Платина вместо палладия

Больше всего палладий нужен в автомобильной промышленности.

Как и платина, этот металл применяется в каталитических нейтрализаторах (катализаторах), которые превращают вредные для человека углеводороды, окиси азота и другие химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, в сравнительно безвредные оксид углерода и водяной пар. Фактически палладий и платина действуют как губка, впитывая углеводороды. Палладий способен поглотить выхлопы, в 900 раз превышающие его собственный вес.

Платину используют в катализаторах автомобилей с дизелем, палладий — в бензиновых. Основной спрос в Европе с 1990-х был именно на дизельные — как на более экологичные.

Соответственно, платиновые автокатализаторы были более востребованы, чем палладиевые, что отражалось на рыночной цене металлов: платина стоила около тысячи долларов за унцию, палладий — порядка двухсот.

Дешевизне палладия способствовали и распродажи российских запасов. Крупнейший производитель палладия в мире, Россия накапливала этот металл несколько десятилетий, а в конце 1990-х выбросила на рынок. Избыток предложения обрушил цены.

На Россию и Южную Африку приходится до 80 процентов палладия в мире. Причем палладий — побочный продукт при добыче никеля в России и платины в Южной Африке. Так что объемы его поставок напрямую зависят от других полезных ископаемых и соответствующих инвестиций.

В 2012 году добыча никеля в Норильске сократилась на три процента. Уже тогда аналитики предупредили: это вызовет глобальный дефицит палладия на фоне растущего спроса.

Так и вышло. В 2015-м в Европе разразился «дизельгейт».

Выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen оснащал дизельные автомобили специальной системой, которая при проверке занижала показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах в десятки раз.

Программы господдержки «дизелей» быстро свернули, и потребители начали переходить на бензин. В 2018-м в Германии впервые с 1999 года бензиновых автомобилей продали больше, чем дизельных.

На европейском авторынке сегмент дизельных автомобилей сократился с 55% до 45%, а бензиновых увеличился с 42% до 49%. Соответственно, спрос автопрома на платину пошел вниз, на палладий — вверх.

Предложение же явно не успевало за спросом. В результате с 2010 года цена на палладий увеличилась в четыре раза, и в 2018-м этот металл на мировом рынке превысил по стоимости золото.

Еще дороже

По данным Johnson Matthey, одного из крупнейших мировых дистрибьюторов металлов платиновой группы, в 2018-м Россия подняла поставки палладия на 18%, до 88,33 тонны. «Поставки увеличились за счет продажи запасов производителей, но фундаментальный дефицит усиливался, поскольку спрос на автокатализаторы достиг рекордного уровня», — отмечают аналитики Johnson Matthey.

Сейчас палладий торгуется по 1760 долларов за унцию (золото — по 1490). Как прогнозируют в Standard Chartered Precious Metals, в следующем году недостаточное предложение и растущий спрос продолжат толкать цены вверх.

«Рынок испытывал дефицит палладия последние семь лет. В 2020 и 2021 году ситуация не изменится. Металл может подорожать до двух тысяч долларов за унцию и пойти дальше.

Причина — ужесточение экологических норм в Европе и Китае, а также дефицит предложения.

Автопроизводители стремятся нарастить закупки металла, чтобы соответствовать строгим ограничениям выбросов», — указывают товарные аналитики банковской группы.

В то же время «Норникель» постепенно наращивает производство. С января по сентябрь поставки палладия увеличились на семь процентов. При этом в компании ожидают годовой дефицит металла на мировом рынке на уровне 600 тысяч унций.

«В отличие от южноафриканских рудников, «Норникель» производит в четыре раза больше палладия, чем платины. Кроме того, затраты на добычу ниже, что позволяет выигрывать от роста цен на металл и укреплять лидерство на рынке», — уточняет Reuters.

«Палладий сейчас — крупнейший источник дохода для «Норникеля», опережающий никель и медь», — подчеркивает Роджер Джонс, управляющий фонда London & Capital.

Некоторые наблюдатели полагают, что ценовое ралли продлится недолго. Котировки пойдут вниз, как только автопроизводители переключатся на более дешевую платину.

«Не может быть максимальной цены для палладия как таковой до тех пор, пока мы не достигнем уровня, на котором более целесообразно использовать другой металл, такой как платина, или пока замедление мировой экономики не приведет к снижению спроса на новые автомобили», — считает Оле Хансен, глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank. Впрочем, замена палладия на платину — сложный и затратный технологический процесс, требующий не менее полутора лет.

По мнению аналитика товарных рынков «Открытие Брокер» Оксаны Лукичевой, дефициту палладия будет способствовать целый ряд факторов: снижение производства платиноидов в России, продолжающиеся проблемы у производителей в ЮАР, неопределенная ситуация с палладиевым фондом «Норникеля», который создавался для покрытия дефицита металла на рынке. Даже запуск нового рудника в США в этом году не изменит ситуацию, поскольку только скомпенсирует снижение производства компаний Vale и Glencore в Канаде.

Источник: https://ria.ru/20191109/1560717679.html

Учетные цены ЦБ РФ на драгметаллы

Единицы измерения: количество рублей за грамм (руб/гр).

Учетные цены: Банк России каждый рабочий день осуществляет расчет учетных цен исходя из действующих на момент расчета значений фиксинга на золото, серебро, платину и палладий на лондонском рынке наличного металла «спот», и пересчитываются в рубли по официальному курсу доллара США к российскому рублю, действующему на день, следующий за днем установления учетных цен.

Для тех, кому интересен рынок драгоценных металлов, кто хочет продать или купить золото или серебро, будет полезен данный раздел сайта, посвященный учетным ценам ЦБ РФ на драг металлы.

Читайте также:  Тизерная реклама: дополнительный способ заработка в интернете

Здесь можно узнать котировки драгоценных металлов на заданную дату. Например, какой курс золота, курс серебра, курс платины или курс палладия был установлен ЦБ год, два или 10 лет назад.

Представленный в этом разделе график наглядно продемонстрирует, какой драгоценный металл показывает лучшую динамику.

График с динамически изменяемым диапазоном дат может показать Вам стоимость драгоценных металлов на дату, которую Вы можете самостоятельно установить, либо двигая ползунки под графиком, либо указав точный диапазон в полях ввода над графиком.

Цена на золото, цена на серебро, цена на платину или цена на палладий могут быть показаны вплоть до появления соответствующего металла в перечне котируемых Банком России драгоценных металлов. То есть стоимость золота может быть показана на графике с 25 марта 1997г.

и по настоящий день, стоимость серебра – с 10 июля 1997г., стоимость платины – с 7 июля 1997г., а стоимость палладия – с 21 апреля 2000г.

Все, кого интересует цена на драгоценные металлы, сколько стоит золото сегодня, сколько стоит серебро сегодня, то есть, сколько стоит 1 грамм золота или 1 грамм серебра, оценят удобные возможности анализа, которые предоставляет график. Данные на графике это своего рода архив учетных цен ЦБ, анализ которых позволяет Вам сделать прогноз курсов металлов. На графике легко отслеживается динамика цен на золото, серебро и другие металлы за любой период.

Инструмент анализа представляет собой график, отображающий курсы драгоценных металлов ЦБ РФ. Этот график является динамическим и предоставляет следующие возможности:

  • Мониторинг динамики учетной цены металлов за определенный период
  • Поиск цены на драгоценные металлы на заданную дату
  • Отслеживание взаимосвязи цен двух и более драгоценных металлов (корреляция)
  • Анализ изменения учетных цен относительно заданной даты в процентах, рублях или абсолютных величинах

Источник: https://excur.ru/Central-Bank/Metals

В каких радиодеталях встречаются палладий, родий, платина и другие драгоценные металлы

Самые дорогие драгоценные металлы, применяемые в бытовых устройствах.Палладий, Родий, Платина и другие металлы по 5000р за грамм

Чаще всего, мы привыкли видеть драгоценные металлы в виде ювелирных украшений или столовых приборов. При этом в сознании большинства из нас, самыми драгоценными металлами выступают серебро, золото или платина.

На деле же, в природе существуют разновидности редкоземельных драгоценных металлов, стоимость которых в разы превышает цену серебра и даже золота. Многие из них, как не удивительно, встречаются нам на порядок чаще, чем металлы, применяемые в ювелике, и могут находиться в достаточно крупных объемах в конструкции устройств, которые мы ежедневно используем.

Топ самых дорогих металлов, которые можно встретить дома.

  • Среди наиболее распространенных драгоценных металлов, применяемых в устройствах бытового назначения, особое внимание привлекают драгметаллы, входящие в состав платиновой группы таблицы Менделеева.
  • К ним относятся Иридий, Родий, Палладий и собственно сама Платина.
  • Некоторые из данных металлов обладают ценой, превышающей стоимость золота, отлично подходят для инвестиций и не редко применяются в различного рода устройствах, которые легко можно встретить у себя дома.
  • Цены на данные металлы за один грамм, активно прибавляют в стоимости и на сегодняшний, день колеблется в следующих пределах:

· Платина: 1 900 RUB/грам. · Иридий: 3 055 RUB/грам.· Палладий: 3 300 RUB/грам. · Родий: 5 068 RUB/грам.

Для сравнения, серебро на момент создания статьи стоит порядка 37 RUB/грамм, а золото в пределах 3 111 RUB.

Где в быту встречаются драгметаллы данной группы.

Платина

Платина. Одна из наиболее распространенных сфер применения Платины, это изделия ювелирного производства. Однако основное использование данного драгметалла находит себя совершенно в других сферах.

Изделия (встречающиеся в быту), в которых можно встретить платину это: автокатализаторы, медицинские катетеры, электростимуляторы, свечи зажигания для ДВС, лабораторная посуда, всевозможные датчики и конденсаторы для электроники.

Иридий.

Иридий. В большей степени Иридий применяется в ядерной промышленности и деталях, изготавливаемых для космической индустрии.

В быту Иридий можно встретить:

· Монеты (10 руандийских франков) изготовленные из чистого металла 999 пробы.· АвтокатализаторыПерья для перьевых ручек (Небольшой шарик из иридия встречается на кончиках перьев и чернильных стержней. Отличается по цвету от самого пера).· Свечи зажигания для автомобилей (встречается достаточно редко и применяется для увеличения срока работы изделия).· Элементы сложной электроники советских времен (контактные группы, детали подверженные сильному нагреву).

Палладий.

Встретить Палладий в быту можно в таких устройствах как:

· Печатные платы для электротехники (преимущественно советского производства).· Медицинские протезы и элементы для кардиостимуляторов.· Керамические конденсаторы типа КМ.· Применяется для покрытия отдельных групп контактов в современных микросхемах.· Отдельные перегонные кубы и детали насосовРеторты.

Родий

  1. Согласно официальным данным, применение Родия в автомобильных катализаторах занимает не менее 80% от общего производства и использования данного драгоценного металла.

  2. В быту его можно встретить не только в элементах конструкции автомобиля, но и в качестве напыления для ювелирных украшений, контактных пар для сложных радиодеталей, а также в качестве основного металла в монете банка Руанды (Коллекционные 10 руандийских франков 2014г выпуска).
  3. Это интересно.

  4. Соли родия способны окрашивать человеческую кожу.
  5. В России разрешено открывать «металлические счета» в палладии.
  6. Лишения свободы на срок до 5 лет может быть вынесено за незаконное приобретение, хранение, перевозку, или сбыт в крупном размере драгоценных металлов из данного списка.

  7. Советский орден Ленина, орден «Победа», орден Суворова 1-й степени и орден Ушакова 1-й выполнены из драгоценного металла – Платина.
  8. ПОДПИСАТЬСЯ

Самый дорогой из драгоценных металлов. На Урале выбрасывали в отходы, а в Европе делали …

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c49e7b7df2d7400ade0306d/5c693b1e94f1e200aebb4853

Благородство металлов. Как торгуются серебро, платина и палладий

Золото в человеческой истории традиционно играло роль мировых денег. Серебро в этом плане выполняло схожую, но вторичную функцию. Его вполне справедливо называли «золотом для бедных».

Платиновые монеты находились в регулярном обращении в России с 1828 по 1845 год. Что же касается палладиевых денег, то они, как правило, существуют в виде юбилейных монет.

Однако коллекционное и символическое значение не отменяет того факта, что содержащийся в этих монетах металл имеет вполне реальную стоимость.

Ликвидные фьючерсные контракты на драгоценные металлы торгуются в долларах США и традиционно измеряются в тройских унциях, равных 31,1034768 грамма. Для биржевого спекулянта фьючерсные контракты означают возможность совершать торговые операции с драгоценными металлами по мировым ценам с минимальными спредами.

Ранее мы уже говорили о том, что фьючерсы на коммодитиз по большей части играют роль спекулятивного инструмента. Накопление же драгоценных металлов в физическом виде представляет собой способ долгосрочного сохранения капитала и является весьма неудобной формой инвестиций и спекуляций.

По этой причине даже поставочные фьючерсы на драгоценные металлы в своей основной массе закрываются в форме обратной сделки с фиксацией прибыли или убытка по электронному биржевому контракту.

Поэтому для частного инвестора, заключающего комплексный договор на обслуживание с брокером, уже не имеет большого значения, на какой конкретно бирже обращаются используемые торговые инструменты. Необходимо принимать во внимание лишь многочисленные факторы, влияющие на ценообразование конкретных биржевых товаров.

Для фьючерсов на драгоценные металлы также необходимо учитывать существование такой значимой процедуры, как Лондонский фиксинг.

Пять крупнейших маркет-мейкеров каждый рабочий день определяют текущую рыночную стоимость золота, серебра, платины и палладия.

Практический смысл фиксингов для участников срочного рынка заключается в том, что их значения используются в качестве цены исполнения фьючерсных контрактов.

С другой стороны, цены на благородные металлы в среднесрочном и долгосрочном периоде поддерживаются таким объективным фактором, как средняя себестоимость их добычи.

Стоит упомянуть еще одну историческую закономерность, которая, впрочем, в настоящее время начинает терять свою значимость.

Поскольку драгоценные металлы являются объективно редким и ценным ресурсом, существовали относительно устойчивые пропорции соотношения их стоимости.

Например, в течение нескольких тысяч лет историческое соотношение стоимости золота и серебра составляло примерно 1/15−1/16.

Указанная разница цен в целом соответствовала соотношению геологических запасов золота и серебра в земной коре, которое различается в 17 раз. Однако по мере развития технологий добычи и изменения объемов спроса на благородные металлы со стороны промышленного производства устоявшееся соотношение их цен начало существенно изменяться. В настоящее время золото стоит в 85 раз дороже серебра.

Серебро

Люди собирали и использовали серебро задолго до начала эпохи промышленной добычи полезных ископаемых. В Древней Руси в качестве средства расчета использовались серебряные слитки, которые назывались гривнами. В случае если стоимость покупки оказывалась меньше такого слитка, от него отрубали топором необходимую часть. Такие части называли рублями. Отсюда пошло название российской валюты.

В настоящее время серебро по большей части добывается из руды. Лидеры по производству — Мексика, Перу, Китай, Чили, Россия. Лишь около 20% от всего добываемого в мире серебра идет на изготовление ювелирных изделий.

В связи с хорошими электропроводными свойствами серебра оно широко используется в промышленности. Вместе с тем традиционно высокий спрос на указанный металл со стороны фотографической индустрии и кинопроизводства буквально за десятилетие стремительно сократился в связи с развитием цифровых технологий.

С другой стороны, серебро достаточно широко используется в такой перспективной и растущей отрасли, как электроника и солнечная энергетика.

Добавим, что относительно низкая стоимость серебра по отношению к его весу делает этот металл неудобным для физического накопления с целью сохранения капитала. Поэтому серебро в современном мире преимущественно играет роль промышленного металла.

К концу ноября 2018 года фьючерсы на серебро торгуются в районе $14,20−14,60 за тройскую унцию. Таким образом, они продолжают удерживаться недалеко от своего трехлетнего минимума.

Среднесрочная техническая картина в указанных контрактах выглядит нейтральной. В настоящее время в них не сформированы технические сигналы ни для покупки, ни для продажи. Между тем в апреле 2011 года контракты на серебро приближались к отметке $50.

Примерно с того момента начала развиваться долгосрочная нисходящая тенденция.

Платина

Испаноязычное название, которое можно перевести как «серебришко», выдает бытовавшее прежде пренебрежительное отношение к платине как к малоценному металлу.

В середине XVII века по приказу испанского короля добываемая попутно с золотом платина топилась в воде. В начале XVIII века платина была обнаружена в России на Урале. В то время ее называли «белым золотом».

Несколько позднее в России начали чеканить платиновые монеты.

В настоящее время платина добывается в основном на территории ЮАР, США, России, Зимбабве и Китая. На территории указанных государств сконцентрировано около 90% разведанных запасов этого металла. Специфические химические и физические свойства платины обусловили ее широкое применение в самых разных отраслях промышленности.

Как и в случае с серебром, сокращение потребления в одних сегментах рынка компенсируется ростом спроса со стороны высокотехнологичного сектора. Например, на смену широкому применению платины в составе автомобильных каталитических нейтрализаторов приходит тенденция к росту спроса со стороны производства перспективных водородных топливных элементов.

Текущая техническая картина во фьючерсах на платину несколько отлична от состояния контрактов на серебро. Указанные фьючерсы за минувшие два месяца сумели заметно повыситься от своего десятилетнего минимума в район $850 за тройскую унцию. Не исключено, что в настоящее время в них зарождается достаточно продолжительный восходящий тренд.

Палладий

Палладий добывается преимущественно как побочный продукт переработки сульфидных руд никеля, серебра и меди. Крупнейшее мировое месторождение палладия расположено вблизи Норильска. Также известны месторождения палладия в Южной Африке, Северной Америке и Австралии.

Значительная часть мирового производства палладия и других благородных металлов сконцентрирована в Южной Африке. По этой причине цены на драгметаллы нередко приходят в движение на фоне политических и экономических новостей из указанного региона.

К концу ноября 2018 года во фьючерсах на палладий развивается среднесрочное восходящее движение. Они пытаются закрепиться выше недавнего значимого уровня сопротивления, располагавшегося в районе $1100 за унцию.

Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных контрактах выглядит позитивной. Следующей технической целью для них могут стать отметки 1250, 1300 п. Однако не стоит забывать, что для этих фьючерсов характерны достаточно резкие развороты и коррекционные откаты. Поэтому требуется внимательный и осторожный выбор подходящего момента для открытия торговой позиции.

Источник: https://finance.rambler.ru/markets/41329975-blagorodstvo-metallov-kak-torguyutsya-serebro-platina-i-palladiy/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector