Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

Федоров Андрей Эксперт готового бизнеса

25.01.2019 3 минуты чтения

По итогам 2018 года прирост отрасли составил порядка 15 процентов, а выручка компаний стала больше на 13 процентов.

Жалобы страховщиков на истощение капитала, однако не подтвердились, поскольку цифры показывают явное снижение объема выплат по страховым случаям, — почти на 7 процентов. В отрасли наметилась явная реструктуризация.

Несмотря на агрессивную политику включения страховок в автокредитование, на первое место по содержанию этого сектора услуг вышло страхование жизни.

Учитывая активную пропаганду частного финансового обеспечения и мощную поддержку государственного института прогнозы по отрасли на 2019 год – рост не менее 10 процентов. Стоит отметить и вмешательство корпоративного сектора.

Правда, в компаниях модели страхования выглядят по-разному. Часть предприятий покрывает страховые вознаграждения за счет собственной прибыли, а часть обществ перекладывает эти расходы на своих сотрудников (например, «Газпром»).

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

Динамика рынка страхования 2018 года сменяется стагнацией. Потребители несколько переоценили свои возможности, появилась практика страховых выплат. Добровольное страхование автотранспорта перетекло в разряд обязательного ОСАГО, резко сократилось число договоров КАСКО. Все больше популярности приобретает страхование жизни.

При этом страхователи все больше стремятся включить в контракты членов своих семей ввиду нестабильности в кризис и ухудшающейся экологии. С нижних позиций возвращается в отрасль страхование в поездках. Вывод этого вида страхования в онлайн финансирование добавил процент потребителя с наращиванием до минимальных 20% уже в первом квартале 2019 года.

Несколько незаметным выглядит на фоне остальных страхование предпринимательских рисков.

????Отраслевые риски

Безусловное отношение страховых компаний к финансовому сектору ставит перед компаниями первоочередную задачу оценки рисков. Даже гиганты отрасли видят основную проблему в недооцененности страховых премий по ОСАГО.

Динамика страхового рынка страхования сегодня показывает перевес выплат по этому виду договоров над выручкой. На помощь в этом направлении пришел регулятор. По инициативе ЦБ в 2019 году повышается диапазон базовых тарифов. Крайний правый предел увеличен до 20 процентов.

Этот задел видится потребителям как фактически очередное повышение. Для страховых компаний это возможность регулировать убытки через корректировку своих тарифов. Работа регулятора в этом отношении продолжится.

Рост же количества контрактов КАСКО пока что поддерживается программами франшизы с компенсацией до 20% финансовой нагрузки на плательщика сборов.

????Как развивалось и поддерживалось российское страхование

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

В отечественном страховом законодательстве явно прослеживается перенятие опыта европейских стран. Граждане и компании должны понимать, что государство не обладает возможностью, да и не обязано покрывать все риски, возникающие в результате снижения ответственности собственников имущества или техногенных факторов. Таким образом население все больше переводится на рельсы личного планирования финансов.

Рейтинговым агентством AKPA уже опубликован перспективный прогноз структуры рынка страхования до 2022 года. Выглядит он следующим образом:

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

????Электронное страхование

Анализ показателей страхового рынка по видам страхования показывает новый и явный катализатор развития отрасли. Это заключение полисов через удаленные сервисы.

Успешная практика ЕОСАГО натолкнула компании на выдачу электронных полисов по страхованию путешественников в поездках. Это действительно быстро и удобно. Правда, для того чтобы сравнить тарифы клиентам придется пройти большую часть процедуры оформления.

В этом отношении «хромает» и ЕОСАГО, не представляющий прозрачной картины для соискателя.

После запуска системы электронного страхования потребители получили в свое распоряжение оперативный сервис без очередей и зависимости от времени работы офисов. Компании в свою очередь увеличили выручку за счет относительно недорого содержания облачных сервисов.

????Участники рынка

Оценка современного состояния рынка страхования показывает активное участие государства в поддержке отечественных компаний и санации недобросовестных участников рынка. По итогам анализа динамики рынка в первом полугодии 2018 года ушли из отрасли 11 компаний. Устранение было самостоятельным, по больше части из-за нехватки собственного капитала на поддержание резерва.

Учитывая равные условия для всех участников рынка, рейтинг страховщиков в 2019 году серьезно не изменится. Согласно практике, все новые игроки обладают серьезным капиталом и финансовой поддержкой. Примером таких участников является Сбербанк с выделенной группой ипотечного страхования.

Результат появления сервиса «Клик дом» является закономерным, созданным под реалии и потребности клиентов.

Лидером рейтинга остается долгое время остается «СОГАЗ» — дочерняя компания банковской структуры «Газпромбанк». За ним следуют три аналогичных предприятия, созданных кредитными институтами.

Это ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО СК «ВТБ страхование» и АО «АльфаСтрахование». На четвертом и пятом местах по объемам привлеченных страховых премий сохраняют позиции чисто страховые компании «Ресо» и «Ингосстрах».

Замыкает десятку лидеров ООО СК «РГС-жизнь».

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

Рынок российского страхования к 2019 году все больше приобретает европейскую модель, приобщается к единой финансовой системе. Для обеспечения рисков гражданам и бизнесу нужно думать самостоятельно. Для этого страховщики и государственный институт разработали все необходимые возможности и инструменты.

Источник: https://AlteraInvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-strakhovaniya-2019/

Текущее состояние и прогнозы развития международного рынка страхования в 2019 году

Главная › Страхование в РФ › Страховое дело

В страховом глоссарии существует такое понятие, как международный рынок страхования, определение которого можно дать как в узком, так и в широком смысле. Сейчас российский рынок страховых услуг тесно интегрирован в международный и является его составной частью.

Как работает мировой страховой рынок

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

В узком смысле под мировым рынком страхования (МРС) понимается часть интернационального финансового рынка, внутри которого происходит реализация страховых услуг.

В широком смысле МРС представляет собой совокупность страховых рынков, существующих на национальных и региональных уровнях (то есть рынки различных стран).

Внимание! В еще более широком смысле МРС является совокупный объем сделок, совершаемых различными СК по всему миру.

Суть МРС заключается в тесных взаимосвязях и интеграции всех участников страховых правоотношений в мире. Примеры:

  • крупнейшие СК мира сотрудничают друг с другом, осуществляя совместное или перестрахование рисков;
  • во многих государствах разрешен беспрепятственный доступ иностранных страховщиков на нацрынки;
  • некоторые страны заключают взаимные договоренности с другими относительно порядка, условий и сроков осуществления отдельных видов страхования на их территории и о взаимном признании полисов друг друга (классический пример – международное страхование гражданской ответственности “Зеленая карта”).

Участники рынка

Участниками международного рынка являются следующие:

  • СК, которые подразделяются на частные и государственные, перестраховочные, общества по взаимному страхованию, универсальные и специализированные и др.;
  • страхователи, являющиеся основными потребителями услуг и задающие основные направления развития международной страховой сферы;
  • посредники – агенты и брокеры, осуществляющие продвижение и реализацию страховых услуг на определенной территории по заданию страховщика;
  • оценщики рисков, убытков;
  • профессиональные объединения (союзы) страхователей, страховщиков, защищающие интересы указанных лиц при возникновении споров;
  • государственные органы, выступающие в качестве регуляторов страховой сферы, осуществляющие надзор за деятельностью всех субъектов и управомоченные на привлечение недобросовестных лиц к ответственности.

Текущее экономическое состояние

В наши дни текущее состояние интернационального рынка можно охарактеризовать как стабильное. Миллионы граждан и организаций вовлечены в данную сферу в качестве участников, и их количество с каждым годом только увеличивается. На протяжении многих лет также отмечается постоянный рост сборов страховых премий и выплат по страховым случаям.

Лидерами в сфере международного страхования сейчас являются развитые страны с высоким уровнем валового внутреннего продукта, такие как:

  • США;
  • Япония;
  • Великобритания;
  • Китай;
  • Франция;
  • Финляндия;
  • Швеция;
  • Норвегия;
  • Австралия;
  • Германия.

Некоторые страны, хотя остаются лидерами, в последнее время все же показывают отрицательную тенденцию развития своих нацрынков (например, Франция).

Наилучшие показатели по собираемости премий и по росту национальных рынков в целом показывают следующие макрорегионы:

  • на первом месте – Западная Европа;
  • втором – Северная Америка;
  • третьем – Азия.

Важно! Наихудшее состояние – у Африки. Доля нацрынков данного континента в общей доле международного рынка составляет чуть менее 2 процентов

Текущее состояние также характеризуется огромным влиянием и увеличением доли присутствия транснациональных системообразующих корпораций, таких как:

  • AXA (Франция);
  • Allianz (Германия);
  • MetLife (США);
  • Prudential Financial (США);
  • CNP Assurances (Франция);
  • Aviva (Великобритания);
  • China Life Insurance (Китай);
  • Standard Life (Великобритания);
  • Dai-ichi Life Insurance (Япония);
  • Power Corporation of Canada (Канада).

Россия на мировом страховом рынке

Национальный российский рынок является одновременно:

  • частью международного;
  • одним из секторов российской экономической системы.

Сейчас по развитию и показателям страховой рынок России занимает промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами. Примечательным является то, что в России практически нет известных СК с высокой долей присутствия на национальных страховых рынках других стран, из-за чего удельный вес страхового присутствия РФ в международной сфере достаточно низок.

Тем не менее, страхование в РФ показывает тенденцию к планомерному росту и развитию, примером чего может послужить ежегодный рост собранных страховых премий (кроме 2008-2009, когда объем собранных премий снизился из-за последствий мирового финансового кризиса):

Год Премии по всем видам страхования, кроме ОМС, в тыс. рублей
2004 377465300
2005 350376697
2006 407100000
2007 486100000
2008 555000000
2009 513650000
2010 558030000
2011 665020000
2012 812469018
2013 904863559
2014 988772587
2015 1023819318
2016 1180631588
2017 1278841595

Прогнозы и направления развития

В ближайшие годы международный рынок страхования будет развиваться по следующим направлениям:

  • дальнейший рост сбора премий;
  • окончательное создание единого международного страхового пространства, с максимальной степенью вовлеченности и интеграции “игроков” национальных страховых рынков всех стран мира;
  • укрепление транснациональных страховых связей, заключающееся в формировании более тесных правоотношений между участниками мирового страхования, а также в оформлении все большего количества сделок;
  • увеличение активов и резервов страховщиков;
  • увеличение доли присутствия крупнейших транснациональных страховых корпораций.

Некоторые прогнозы экспертов относительно перспектив развития на ближайшее время:

  • Китай будет показывать наиболее быструю тенденцию роста нацрынка по сравнению с другими странами;
  • уже к 2026-му Китай может стать вторым по величине страховым рынком после США;
  • в странах Восточной Европы будет наблюдаться стабильная ситуация, без каких-либо резких темпов роста или стагнации;
  • общий объем собранных премий возрастет к 2026-му году практически в 3 раза по сравнению с текущим показателем;
  • будет сохраняться текущая доля преобладания определенных видов страхования в различных странах (прогнозируется, что в азиатских странах все так же будет осуществляться преимущественно страхование жизни, а в европейских государствах и США – имущественное страхование);
  • Россия, несмотря на свой мощный потенциал развития страховой сферы, не увеличит долю присутствия на международном уровне, в связи с возможным продолжением действия факторов, мешающих росту, таких как слаборазвитая страховая инфраструктура, демпинг страховщиков, отсутствие налоговых льгот для СК и страхователей и др.
Читайте также:  Статистика доллара: основные изменения курсов валют

Итак, интернациональный страховой рынок растет и развивается за счет увеличения числа страховых сделок по всему миру и общего количества участников системы.

Обязательно делаем репосты и ставим лайки, если представленная информация была полезна. При наличии неясностей наш сайт всегда готов помочь – достаточно задать вопрос юристу в чат.

Отдельный материал о международных полисах страхования читайте по этой ссылке.

Текущее состояние и прогнозы развития международного рынка страхования в 2019 году Ссылка на основную публикацию Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка


Источник: https://strahovkaved.ru/strahovoe-delo/mezhdunarodnyi-rynok-strahovanya

Анализ страхового рынка России 2014-2017 гг. и прогноз на 2018-2020 гг

Несмотря на долгую стагнацию (или упадок) рынок страхования в России начинает набирать силы и показывать значительный прирост (за исключением некоторых сегментов).

Какой вид страхования занимает лидирующие позиции на российском рынке? Сколько действующих страховщиков есть в России в 2018 году? Какие проблемы и перспективы есть у российского страхования? Ответы на эти вопросы, а также ключевые показатели страхового рынка за последние 4 года представлены в данной статье.

Сколько страховщиков числится в России?

На протяжении рассматриваемого периода с 2014 по 2017 год наблюдается активное снижение игроков на страховом рынке. Так, в 2014 году было зарегистрировано 404 страховых и перестраховочных компаний (на 16 меньше, чем в 2013 году).

А уже в 2015 году это количество уменьшилось ровно на 70 организаций, причем 12 из них входили в ТОП-100. 2016 год показал примерно те же результаты, с рынка ушло 73 компании, 13 из которых также входили в ТОП-100.

Самыми крупными ушедшими организациями стали «МСК», «Независимость» и «Инвестиции и финансы».

Таким образом, к началу 2017 года на страховом рынке действовало 256 организаций. Из них к началу 2018 года на страховом рынке осталось 226 страховщиков (не включая брокеров), причем 21 компания отказалась от лицензии добровольно.

В таблице 1 отражены данные, характеризующие численность страховщиков по состоянию на май 2018 года.

Стоит отметить, что в период с января по конец апреля 2018 года лицензию смогли получить 26 организаций, из них 22 страховые компании и 4 брокера.

Основными причинами отзыва лицензии у субъектов страхования было невыполнение требований регулятора, в роли которого с сентября 2013 года выступает Банк России. При этом некоторые компании уходили с рынка путем присоединения (слияния) с более крупным страховщиком.

Так, в частности, в 2016 году «МСК» была присоединена к «ВТБ Страхование», в 2017 году страховое общество «ЖАСО» стало частью «СОГАЗ».

В принципе тенденция таких слияний-поглощений довольно очевидна, особенно на фоне объединения страховых активов группы «Ренессанс страхование» и «Благосостояние», а также переходе «Росгосстраха» под контроль ФК «Открытие».

Ситуация на рынке обостряется еще и тем, что мелкие страховщики в существующих условиях становятся неконкурентоспособными. Обусловлено это как раз слияниями и поглощениями, а также наращиванием уставного капитала и крупными объемами страховых премий.

В 2017 году совокупный уставной капитал составил 206,6 миллиардов рублей, что ниже показателя 2016 года на 10 миллиардов. При этом средний размер уставного капитала вырос на 8,5% (с 842 до 914 миллионов рублей).

Если впоследствии будет принято решение об установлении минимального порога капитала в 300 миллионов рублей, то большинству мелких страховщиков придется отказаться от своей деятельности.

Ключевые показатели развития

На протяжении последних лет традиционно лидирующие позиции в структуре совокупных страховых премий занимает Центральный федеральный округ. В 2014 году — 57,44%, в 2015 — 57,67%, в 2016 — 58,56%, в 2017 году — 59,24%.

За 4 рассматриваемых года некоторые округа показали колоссальный рост, в том числе объем премий в Центральном ФО вырос почти на 200 миллиардов рублей, остальные же к концу 2017 года подошли со средним приростом в 20 миллиардов.

Особое место можно отвести Северо-Кавказскому ФО, в котором не просто не увеличился объем премий, а снизился по сравнению с 2016 годом на 1,5 миллиарда рублей. В таблице 2 отражено распределение премий по федеральным округам.

Если рассматривать статистику ЦБ РФ, то можно увидеть, что темпы роста премий превышают темпы роста выплат.

В том же Центральном федеральном округе в 2014 году страховые организации в качестве страховых взносов получили более 567 миллиардов рублей, а выплатили страхователям на 300 миллиардов меньше (согласно таблице 3 — 257 миллиардов рублей).

Однако если рассматривать конкретные виды страхования и организации, ими занимающиеся, то обратная тенденция (выплаты превышают премии) наблюдаются у non-life организаций, то есть тех, которые не занимаются страхованием жизни.

Анализируя таблицу 3 можно сказать, что достаточно стабильная ситуация наблюдается в Сибирском ФО, где на протяжении нескольких лет объем страховых выплат не растет.

Незначительный рост показывают страховые компании в Северо-Кавказском, Приволжском, Дальневосточном ФО.

Отрицательную динамику (что в контексте страховых выплат хорошо) в 2017 году показали организации из Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов.

В таблице 4 представлены данные о количестве заключенных страховых договоров. И если рассматривать показания за последние 2 года, то можно констатировать, что на протяжении этого периода наблюдается стагнация (исключение составляет Центральный ФО).

Однако если смотреть в разрезе 4 лет (с 2014), то можно сделать вывод о неком спаде. И хотя его нельзя назвать значительным и существенно меняющим положение на страховом рынке, такая тенденция к снижению интереса среди страхователей заставляет задуматься.

Отраслевая структура рынка

Положение дел в отраслевой структуре страхового рынка довольно неоднозначно. Если в 2014 году наблюдалось уменьшение доли добровольных видов страхования (кроме страхования жизни) и ровное положение обязательных видов, то уже в 2015 году наметился значительный рост премий по обязательным видам (с 18 до 24%).

При этом в 2014 году все виды добровольного страхования демонстрировали положительную динамику, показывая рост в среднем на 5-10%, сократилось только страхование средств ж/д транспорта на 16,8%, а вот в 2015 году наблюдалось снижение объема премий по всем видам, кроме ДМС и автострахования.

Первое было обусловлено введением требования иметь медицинские полисы всем трудовым мигрантам, а второе — ростом курса валют.

В 2016 году ситуация несколько улучшилась по некоторым направлениям, в частности, начали расти премии по страхованию жизни, ДМС, страхованию имущества юридических лиц, сельхоз рисков, от несчастных случаев. Немного замедлился темп падения объема премий по КАСКО.

В 2017 году существенные изменения коснулись только 2 видов страхования — жизни и ОСАГО. Первый вырос в 1,5 раза, а объемы премий второго продолжили сокращаться. Все остальные (личное, ответственности, предпринимательских рисков) фактически остались на прежнем уровне.

Каков прогноз на 2018-2020 гг.?

В 2018 и последующих годах ожидается ужесточение требований к уставному капиталу компаний, а также принятие Закона о санации страховых организаций.

По факту процедура санации сейчас осуществляется в отношении компании «Росгосстрах», то есть перераспределяется ее доля рынка из-за добровольного отказа от лицензии.

Также ожидается, что в 2018 году страховой рынок покинут около 70 мелких страховых организаций.

Статистика страхования: данные отечественного и зарубежного рынка

Что же касается непосредственно отраслей страхования, то положительные прогнозы сохраняются для страхования жизни, что будет обусловлено активностью банков и ростом кредитования населения.

ДМС также ожидает рост объема премий до 8%, поскольку с 1 января 2018 года начал действовать закон о телемедицине (Федеральный закон № 242-ФЗ от 29 июля 2017 г.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья»). Также эксперты прогнозируют увеличение количества страховых договоров для трудовых мигрантов.

Сохранятся негативные тенденции в сфере ОСАГО, поскольку ожидается дальнейший рост доли судебных и прочих расходов в структуре выплат. Также возможно расширение тарифного коридора.

У автокаско роста премий не ожидается, а вот рост убыточности прогнозируется.

В сфере перестрахования должен наблюдаться рост объема входящего зарубежного бизнеса на фоне улучшения рейтинга РФ и ее компаний международного уровня.

Заключение

Таким образом, последнее время в страховании наблюдается положительная динамика, за исключением некоторых отраслей. Основным драйвером уже на протяжении 4 лет остается страхование жизни за счет наращивания объема страховых премий через банковские каналы.

Самой проблемной частью рынка остается ОСАГО, даже несмотря на нововведения в виде натуральной выплаты, убыточность растет, а положительного эффекта ото всех предпринимаемых действий не видно.

Количество страховщиков по-прежнему сокращается, но в 2017 году не за счет отзыва лицензии ЦБ РФ из-за невыполнения требований или несоответствия, а за счет добровольной сдачи лицензии.

Источник: https://insur-portal.ru/general/analiz-strahovogo-rynka-rf

Глобальный рынок страхования — обзор текущей ситуации — Офтоп на vc.ru

Сергей Катаргин, основатель проекта «Онкострахование» и генеральный директор компании ООО «Независимые Страховые Консультанты», сделал глобальный обзор рынка страхования.

Общая ситуация на рынке

Рынок страхования в каждой стране оценивается по объему и темпам роста реальных страховых премий (real premium growth), то есть средств, которые страховые компании получают от продажи полисов.

В 2016 году мировыми лидерами по этому показателю были США — $1,35 триллионов страховых премий в год, Япония — $471 миллиард, и Китай — $466 миллиардов. Данных по итогам 2017 года еще нет, но аналитики полагают, что Китай скорее всего займет вторую строчку в рейтинге, отодвинув Японию.

Частично такой успех связан с тем, что правительство Китая последовательно принимает меры по стимулированию покупок страховых полисов.

Еще один важный показатель мирового рынка – доля страховых премий в ВВП страны или региона. По этому параметру лидирует Тайвань, где страховые премии обеспечивают 19% ВВП, Гонконг (17-18%), ЮАР (14%), Южная Корея (13%) и Финляндия (12%).

Данные крупного международного страховщика Swiss Re за 2016 год выявили следующие тренды на страховом рынке:

  • Континентальный Китай – лидер по темпам роста рынка страхования среди развивающихся стран. Рост обеспечивается преимущественно за счет рынка страхования жизни и здоровья, который за год увеличился на 9,6%.
  • Среди развивающихся стран Индия считается второй по перспективности рынка страхования, во многом благодаря тому, что экономика страны показала в 2016 году самый высокий темп роста в мире. Из-за активных реформ премьер-министра Индии рост замедлится в ближайшие несколько лет, но те же реформы окажут положительный эффект на страховой рынок в отдаленной перспективе.
  • Показывают значительный рост рынки Мексики, Испании, Индонезии, Турции, Вьетнама и Марокко.
  • Рынки России и Казахстана так же растут, но меньшими темпами. Рост обеспечивается преимущественно страхованием жизни и здоровья, в отличие от Западной Европы, где небольшой прирост показывает только рынок страхования имущества и ответственности.
  • Негативный тренд, то есть снижение объема полученных страховых премий, заметен в Аргентине, Эквадоре, Австралии, Японии, Перу, Нигерии, Алжире, Швеции, Литве и Саудовской Аравии. Из крупных стран хуже всего дела у Нигерии и Аргентины – минус 11,4% и минус 16,8% к объему страховых премий по сравнению с 2015 годом. Чувствительные изменения происходят в Японии, которая традиционно один из лидеров на страховом рынке, и при этом в 2016 году показала уменьшение объема страховых премий на 5,1%. В том же году не очень хороши были дела в Австралии и Швеции – минус 5,8% и минус 5% соответственно, но Австралия по итогам 2017 года скорее всего покажет рост.
Читайте также:  Статистика молодежи: возраст, ценности и уровень образования

Рынок страховок, не связанных с жизнью и здоровьем, растет преимущественно за счет продажи полисов на автомобили. Еще один заметный драйвер в развивающейся части света — инвестиции в инфраструктуру в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, лидером по страхованию имущества и ответственности по-прежнему остаются США, которые занимают 46% мирового рынка.

Многолетний тренд во всех странах — переход продаж полисов в онлайн и значительные затраты страховых компаний на создание IT-инфраструктуры. Прежде всего в интернет переводят наиболее стандартизированные продукты: страховки на машины и недвижимость.

В этой области лидером можно назвать Британию, в которой больше 50% полисов на машины и около 25% страховок на недвижимость частные лица покупают в сети.

Мобильные сервисы быстрее всего развиваются в странах Африки, Азии и Южной Америки, где многие жители могут выйти в интернет только с телефона.

Тем не менее, в целом процесс диджитализации рынка страхования идет медленно.

Это связано не только с бедностью и ограниченным интернет-доступом в развивающихся странах, но и с законодательными ограничениями и, например, нежеланием небольших страховых компаний в Америке нести затраты на обеспечение IT-инфраструктуры.

Кроме того, прямые онлайн-продажи полисов мешают работать существующей сети брокеров, что создает проблемы для страховых компаний в развитых странах.

Помимо этого, существует и культурная проблема: в случае со сложными продуктами, в частности, страхованием здоровья, многим покупателям проще обсудить условия и особенности полиса с брокером, чем изучать вопрос самостоятельно в интернете. Возможно, эта проблема решится через внедрение ботов-помощников: согласно опросу Accenture, 71% людей готовы воспользоваться советами бота при выборе страховки онлайн.

От общего к частному

Поговорив об общих трендах, для более полной картины рассмотрим индивидуальные особенности развитых стран, так как их предостаточно.

США

США — крупнейший рынок страхования в мире и страна-лидер по расходам на здравоохранения, несмотря на то, что страховые премии обеспечивают всего 7-8% от ВВП страны, а темпы роста американского страхового рынка минимальны: до 2% в год.

Медицинские учреждения — частные, и для обслуживания в них нужная страховка. Ее наличие у каждого гражданина стало обязательным в 2010 году, с введением программы Obamacare.

Государство субсидирует медицинские услуги людям старше 65 лет, малоимущим и инвалидам, а все остальные жители обязаны либо купить страховку самостоятельно, либо воспользоваться корпоративным пакетом от работодателя.

Страхование имущества и ответственности в Америке развито больше, чем в любой другой стране: как было сказано выше, США обеспечивает 46% мирового рынка такого страхования.

Тем не менее, страховые компании, которые занимаются недвижимостью и транспортом, переживают не самый приятный период: их прибыль за первую половину 2017 года упала на 29% по сравнению с годом ранее из-за обрушившихся на США ураганов и увеличения выплат клиентам, попавшим в ДТП.

Консультанты из американского офиса Deloitte предполагают, что в ответ на свои потери страховщики поднимут стоимость полисов, как минимум на страхование автомобилей, так как в США растет количество аварий с полной гибелью машин.

Новое направление страхования в США – защита информационной безопасности и предупреждение финансовых потерь от хакерских действий. После громких скандалов с хакерскими атаками на США во время выборов интерес к «киберстрахованию» повысился. Этому так же способствует распространение мошенничества с кредитными картами и участившееся воровство данных.

Еще один сегмент американского страхового рынка – страхование жизни, которое используется как долгосрочная инвестиция и аналог пенсионных накоплений, — теряет прибыльность и свою привлекательность по сравнению с другими финансовыми инструментами. Американское правительство планирует ужесточить законодательство в отношении страхования жизни, предоставив больше свободы клиентам страховщиков. Это формирует негативные ожидания у рынка.

Австралия

Другие риски волнуют австралийские страховые компании, которые обеспечивает 6-7% ВВП государства. Значимой угрозой стали климатические изменения. По прогнозам аналитиков из компании Arthur J.

Gallagher, убытки от природных катаклизмов в Австралии вырастут с $9 миллиардов в 2016 году до $33 миллиардов к 2050 году.

Страна регулярно подвергается лесным пожарам, наводнениям и сильным штормам, что заставляет страховщиков массово выплачивать компенсации за потерю недвижимости и транспорта.

Морское пиратство — еще один нестандартный страховой риск, с которым приходится работать австралийским страховщикам. Большая часть грузов Австралии проходит через часть Тихого океана и моря, расположенные в Юго-Восточной Азии. Там происходит 60% всех пиратских нападений на корабли в мире. В результате них транспортные компании теряют товары и несут убытки за задержки перед клиентами.

Упомянутый сегмент страхования имущества и ответственности в Австралии занимает большую нишу, чем страхование здоровья.

Австралийская система здравоохранения по устройству похожа на российскую систему ОМС: государство лечит граждан бесплатно в государственных же больницах, которых более половины от всех медицинских учреждений страны.

85% затрат на медицинское обслуживание покрывается правительством, включая оплату лекарств, и качество услуг поддерживается на очень высоком уровне. Платное страхование необходимо только для некоторых специфических медицинских вмешательств.

Германия

Похожая ситуация в Германии: 86% населения покрывают стоимость медицинских вмешательств за счет средств национальной системы здравоохранения, и страхование так же составляет 6-7% ВВП.

Коммерческие страховки покрывают премиум-сервисы и зачастую идут как часть социального пакета от работодателя.

В то же время Германия — один из мировых лидеров не только по качеству медицинских услуг, но и по внедрению IT-сервисов в здравоохранении.

Как и в других развитых странах, где медицинские услуги оплачивает государство, в Германии для страховых компаний более значимым становится страхование имущества, ответственности и жизни.

По страхованию жизни и пенсионных накоплений страна входит в четверку крупнейших европейских рынков, наравне с Британией, Францией и Италией.

На эту же четверку совокупно приходится около 65% всех европейских страховых премий по полисам, не связанным со страхованием жизни или здоровья.

В 2015-2016 гг. в Германии был заметен рост сегмента страхования транспорта, однако, как и в США, страховщики потеряли часть прибыли на природных катастрофах: сильные штормы и наводнения уничтожили имущество многих клиентов. Точно такая же неприятность произошла и с Францией.

Франция

Говоря о Франции, стоит упомянуть, что эта страна активно использует налоговые льготы для стимулирования рынка страхования. Благодаря этому в ней популярно страхование жизни, которое используется для формирования пенсионных накоплений.

Во-первых, пенсионные страховые программы приносят гражданам большую прибыль, чем банковские вклады.

Во-вторых, если гражданин решит забрать все пенсионные накопления у страховщика, то ему нужно будет заплатить только налог с прибыли, которую он успел получить.

Что касается медицинского страхования, то французы обязаны его покупать, однако государство покрывает большую часть стоимости медицинских услуг.

Великобритания

В Великобритании рынок страхования отвечает за 11% ВВП, несмотря на то, что все резиденты страны обеспечены медицинскими услугами государственной системы здравоохранения NHS.

Страховой рынок показывает ежегодный прирост, развито страхование автомобилей и недвижимости. Гражданам доступно большое количество интернет-сервисов, облегчающих процесс поиска и покупки полиса.

Коммерческие медицинские страховки приобретаются, прежде всего, для более быстрого получения услуг, так как в Национальной системе здравоохранения можно долго ожидать своей очереди к узкому специалисту, а также для получения более качественного сервиса.

Система NHS испытывает проблемы с бюджетированием и кадрами, поэтому качество государственных медицинских услуг сильно варьируется в зависимости от региона страны.

Если говорить о страховании жизни, то в Британии распространено так называемое инвестиционное, или пенсионное страхование. Пока гражданин работает, он или его работодатель платят взносы частной страховой компании.

После выхода клиента на пенсию страховая либо возвращает ему накопленную сумму взносов, либо делает ежемесячные выплаты, равные определенному % от накоплений, в то же время используя накопления клиента для своих нужд. Для получения таких выплат ранее нужно было покупать специальный пожизненный полис – annuity.

В 2015 в Соединенном Королевстве эта норма была изменена: правительство страны установило так называемую «пенсионную свободу». Ранее, если гражданин по достижении 55 лет решал забрать свои пенсионные накопления у страховщика, он мог бесплатно получить только 25% от суммы.

Остальная часть при снятии облагалась специальным налогом в 55%. После введения «пенсионной свободы» этот налог был заменен обычным подоходным, что значительно уменьшило штраф за снятие всех пенсионных накоплений разом.

Помимо этого, пенсионерам стало доступно несколько вариантов регулярных выплат на основе их пенсионных накоплений, в том числе и без покупки annuity. Из-за изменения законодательства кол-во покупателей пожизненных полисов упало на 91% за два года, ухудшив положение страховых компаний.

Россия

На фоне общемирового годового объема страхового рынка в размере $ 4,3 триллиона, российский показатель(без учета ОМС) более чем скромный — $20 миллиардов, что составляет менее 0,5% общемирового. Стоит отметить, что 20% сборов приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности.

Единственным драйвером роста рынка является страхование жизни: по сравнению с 2016 прирост на 60% (1 полугодие 2016г. – 88 млрд.руб. ,1 полугодие 2017г. — 141 млдр.руб.). По остальным видам позитивной динамики не наблюдается.

Потенциал российского страхового рынка огромный, но основными сдерживающими факторами являются низкая финансовая грамотность и недоверие к институту страхования в целом.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Источник: https://vc.ru/flood/31955-globalnyy-rynok-strahovaniya-obzor-tekushchey-situacii

Страховые рынки зарубежных стран

  • Актуальностью данной темы является изучение страхового рынка Германии, США, Великобритании и Франции.
  • Целью моей работы является рассмотрение перспектив, основных направлений страхового зарубежного рынка, а так же дать характеристику страховых рынков ведущих стран мира.
  • Ключевые слова: страховой рынок, страхование
Читайте также:  Статистика инвалидов: данные социальных служб по странам

Для зарубежных стран, которые являются развитыми, необходима практика, а так же опыт, чтобы изучать основы страхования.

Страховой рынок можно рассмотреть как особую социально-экономическую среду, в которой присутствует определенная сфера денежных отношений. В данной сфере есть финансовый рынок, а точнее его часть, где могут продаваться и покупаться страховые продукты, т.е.

основные и вспомогательные услуги, которые предоставляются страхователю во время заключения договора страхования. [1, с.13]

Страховые рынки Германии, США, Великобритании и Франции представляют основной интерес.

Страховой рынок Германии:

На мой взгляд, именно страховой рынок Германии можно охарактеризовать как рынок с динамичным развитием. Доходность в сфере страхового обслуживания у физических лиц выше, чем у юридических лиц. По данным 2018 года сфера страхового обслуживания у физических лиц занимает 86% страхового рынка германии, а у юридических всего 14%. [6, с. 75]

В Германии страховой рынок разделен между частным сектором, в котором предоставляются страховые услуги и системой государственного, социального обеспечения.

Частный сектор, предоставляемый страховые услуги в Германии представлен данными видами страховщиков, такие как:

  • акционерные страховые общества, которые являются собственностью самих акционеров
  • взаимное страхование
  • страховые корпорации на государственной основе

Важнейшим фактором в продвижении страховых услуг является федеративное устройство Германии. Большинство страховых компаний решают вопросы по заключению новых и ранее действующих договоров страхования через страховых агентов, работающих работают на основе контракта со страховой компанией.

Крупнейшим источником для привлечения клиентуры служит работа страховых брокеров, являющихся независимыми. Они обслуживают различные страховые компании.

В работе брокеров, на широкой основе представлена продажа страховых полисов, которая осуществляется непосредственно из офисов страховых компаний.

В Германии очень сильно зарегулировано страховое дело. В настоящее время действует закон о государственном страховом надзоре, выпущенном в 1984 году с последующими изменениями, которые были внесены в декабре 1986 года, а так же октябре 1990 года. Данный закон содержит основные правовые нормы, которые регулируют страховые отношения.

Страховой рынок США:

Страховой бизнес в Америке отличается большим  размахом. Страховые компании Соединенных Штатов Америки контролируют почти 50% всего страхового рынка самых развитых стран мира. На 2018 год в США работает свыше 9 тысяч компаний страхования имущества, а так же около 3 тысяч компаний по страхованию жизни. [6, с. 120]

Каждый штат в США имеет собственное страховое законодательство и свой регулирующий надзор. Что касается федерального закона о страховании, то в Америке его нет, а так же нет и федерального органа по проверке всей страховой деятельности.

Общества взаимного страхования и акционерные общества – это два типа страховых компаний в США. Не существует фирм на государственной основе. Как физическое, так и юридическое лицо имеют право приобрести акции акционерных обществ.

С точки зрения истории, в Америке страховые компании были только фирмами взаимного страхования.

У каждого штата есть свои определенные требования, которые они могут выдвигать. К ним относятся минимальный уровень капитала, различные виды предлагаемого страхования, ревизия страховых фирм, а так же общее регулирование страховой деятельности, с помощью выдачи лицензий страховых фирм, их агентам, а так же брокерам.

Страховые компании США осуществляют три типа страхования. Первый тип — это страхование жизни, здоровья, страхование пенсии, сберегательное страхование, медицинское и т.д. Данный тип называется бекифиты.

Второй тип относится к более широкому спектру. Он называется коммерческий. А так же третий тип, который подразумевает страхование всех строений, автомобилей и другого имущества граждан, это личный тип. [2, с.

55]

Именно в США страхования индустрия не попадает под антимонопольное законодательство, поэтому она является единственной.

Анализом деятельности всех страховщиков в Америке занимаются три крупнейшие консалтинговые компании: Э.M.Бэст, Муди С, Стандарт и Пурс.

Данные компании занимаются анализом состояния страховых компаний и каждый квартал создают отчеты по их работе.  и ежеквартально издают каталоги по их работе. Э.M.Бэст, Муди С, Стандарт и Пурс.

публикуют официальные рейтинги страховых фирм США для того чтобы показать их надежность для клиентов, а так же все данные по состоянию их платежеспособности.

Существуют специальные сферы для анализа деятельности других страховых фирм. Ими занимаются отдельные компании, в частности брокерские. Основными аспектами, с помощью которых производится сам анализ, является предотвращение потерь, а так же безопасность, стоимость услуг, а точнее низкие ставки по тарифам, выплаты по искам и финансовое положение.

Страховой рынок Великобритании:

Страховой рынок Великобритании на фоне рынков США и Германии входит в тройку самых ведущих страховых рынков мира.

Страховой рынок Великобритании на протяжении многих лет базируется в Лондоне, как мировой финансовый  центр. Международный страховой бизнес в Лондоне обслуживает финансовые потоки многих фирм, а так же стран.

Лондонский международный страховой бизнес имеет свой авторитет, опирающийся на потенциал многих специалистов в сфере страхования, широкую, высокоразвитую инфраструктуру рынка, а самое главное на присутствие знаменитой страховой корпорации в Великобритании под названием «Ллойд».  Данная корпорация была основана в 1688 году. Это самый крупный страховой рынок, но многие ошибочно называют его страховой фирмой. Ллойд представляет собой место встречи для брокеров и людьми, которые описывают и оценивают риск. Представительства и структуры всех крупных страховых фирм мира расположены именно в Великобритании.

В последние годы значительный рост страховых платежей был отмечен по причине пенсионного законодательства в Лондоне.

Существует ряд традиционных видов, чтобы представить страхование имущества среди населения. В них входит страхование домашнего имущества, частной собственности, автомобилей. [2, с. 60]

Акционерам принадлежат акционерные общества, которые представлены структурой страхового рынка Великобритании. В общем 690 национальных и 145 страховых компаний было представлено только в 1990 году.

Страховой рынок Франции:

Страховая система во Франции занимает промежуточное положение между континентальной и британской моделями. Данные модели применяют свои способы регулирования страховых агентов. В Германии государственное участие в их контроле сводится к минимуму.

Во Франции посредниками являются агенты, которые осуществляют свою деятельность в рамках закона и контроль за ними ведут сами страховщики.

20% всех договоров, заключаемые брокерами находятся под контролем саморегулируемых организаций, а не органами страхового надзора.

В контексте экономических реформ роль страхования особенно важна, т.к. она стимулирует развитие деловой активности, рыночных отношений, а так же ведет к улучшению климата инвестиций, а степень развития страхового рынка видна только при возможности экономического роста страны.

Список литературы:

  1. Агеев Ш.Р. Страхование: теория, практика и зарубежный опыт, 2013
  2. Базанов А.Н. Страхование личного автотранспорта в США и России: краткий сравнительный анализ // Страховое дело. 2007. №7. С. 5558
  3. Гришаев С.П. Страхование в нормативных актах Российской Федерации и зарубежных странах
  4. Ефимов С.Л. Экономика и страхование: Энциклопедия слов. М.: 2001
  5. Рудаков А.П. Страхование внешнеэкономической деятельности. Уч. пособие, 2010. 288 с.
  6. Обзор мирового рынка страхования
  7. https://elibrary.ru/query_results.asp

Источник: https://sibac.info/studconf/science/xliv/106645

Страховая статистика

Страховая статистика (insurance statistics) – составная часть статистики финансов, предметом которой являются результаты деятельности страховых организаций, страховые операции и страховые случаи.

Задачи страховой статистики заключаются в сборе и обработке данных, разработке статистических показателей, анализе отчетных данных и статистических закономерностей, относящихся к страховому делу.

Сбор данных производится путем составления страховой компанией отчетов по формам, утвержденным Минфином, включая формы государственного статистического наблюдения за деятельностью страховой организации и формы ведомственного государственного статистического наблюдения за деятельностью страховых организаций. В них предусматриваются как стоимостные, так и натуральные показатели страхования.

  • На основе данных, собираемых путем статистического наблюдения, составляется обобщенная сводка о застрахованных объектах, собранных взносах и произведенных выплатах, о распространении среди населения добровольных видов страхования, производятся соответствующие группировки данных, исчисляются статистические показатели, характеризующие охват страхового поля, структуру страховых взносов (по видам страхования), их динамику, частотность и последствия страховых случаев.
  • Обобщающие показатели страхования:
  • Особое значение имеют:
  • В перечень статистических данных входят:
  • общие сведения о страховых взносах и выплатах по добровольному и обязательному страхованию;
  • сведения о деятельности страховых организаций, в которых находят отражение стоимостные и натуральные показатели по всем видам страхования и перестрахования;
  • сведения об операциях по медицинскому страхованию и отдельно сведения по операциям обязательного страхования;
  • данные о численности страховых агентов и их комиссионном вознаграждении и др.

Целью статистики страховой деятельности является изучение функционирования и развития страхового дела в стране.

Основными задачами статистики небанковских финансовых посредников являются:

  • организация сбора и обработки статистической информации о страховом деле, страховщиков и страхователей;
  • анализ тенденций и уровня развития страховой деятельности и рынка страховых услуг, в частности изучение динамики изменения количества участников страхового рынка и их количественного и качественного состава, анализ общей суммы платежей, премий, выплат, возмещений и т.п., изучение формирования и диверсификации страховых продуктов и прочее;
  • анализ инвестиционной политики и платежеспособности страховщиков;
  • оценка влияния страхования на развитие реального сектора экономики и стабильность финансового сектора;
  • формирование базы для расчета страховых тарифов;
  • оценка рисков и связанных с ними убытков в страховом деле;
  • изучение активов, резервов, собственного капитала, обязательств, доходов, расходов и прибыли страховщиков, оценки экономической эффективности их деятельности;
  • формирование массива данных о средних страховых суммах, выплатах, тарифах по видам страхования.
  1. Объектом статистики страховой деятельности является совокупность финансовых посредников, функционирующих на страховом рынке страны.
  2. Предметом статистики страховой деятельности являются массовые явления и процессы, связанные со страховой деятельностью.
  3. Информационной основой для статистики страховой деятельности являются:
  • показатели развития мирового страхового и перестрахового рынков;
  • демографические данные и данные о заболеваемости и травматизме;
  • судебная и криминалистическая информация;
  • показатели урожайности, прироста поголовья скота и т.п.;
  • показатели уровня пожарной безопасности, аварийности, природных и техногенных катастроф.

Основными направлениями статистических исследований страховой деятельности являются:

  • исследование данных об отечественном и международном рынках страховых услуг;
  • исследования, необходимые для расчета сумм страховых компенсаций;
  • исследование данных о страховых мошенничествах;
  • исследование данных, необходимых для обеспечения государственного надзора за деятельностью страховщиков;
  • прогнозирование тенденций развития страховой деятельности.

Важным направлением статистики страховой деятельности является мониторинг состояния и развития рынка страховых услуг в первую очередь с целью анализа уровня концентрации и конкуренции на нем.

Источник: https://discovered.com.ua/glossary/straxovaya-statistika/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector